1967年発表。ノーマン・ウィットフィールドとスモーキー・ロビンソンがプロデュースを分け合い、後のサイケデリック・ソウル路線との境目となるアルバム。デヴィッド・ラフィンのヴォーカルが映える初期ファンク"Just One Last Look"、"Ain't No Sun Since You've Been Gone"を収録。(VPI cleaned)
1967 US Gordyオリジナル盤 DG Lbl. (922)
A1. (I Know) I'm Losing You 2:26 A2. Ain't No Sun Since You've Been Gone 2:59 A3. All I Need 2:59 A4. (Loneliness Made Me Realize) It's You That I Need 2:35 A5. No More Water In The Well 2:57 A6. Save My Love For A Rainy Day 2:54
B1. Just One Last Look 2:43 B2. Sorry Is A Sorry Word 2:27 B3. You're My Everything 2:57 B4. Now That You've Won Me 2:56 B5. Two Sides To Love 2:46 B6. Don't Send Me Away 2:51
