ツアー多忙期の中で録音され、"Eight Days a Week"、"No Reply"などを収録。カントリーやフォークの要素を取り入れつつ、メロディとハーモニーの成熟を感じさせる中期への橋渡しとなる一枚。
1973 JPN Apple - 東芝EMI盤 / 見開きジャケット内部に解説・FOREVER帯・インナースリーブ（黒）・歌詞カード（シミ多）付属 (AP-8442)
A1. No Reply A2. I'm A Loser A3. Baby's In Black A4. Rock And Roll Music A5. I'll Follow The Sun A6. Mr. Moonlight A7. Kansas City
B1. Eight Days A Week B2. Words Of Love B3. Honey Don't B4. Every Little Thing B5. I Don't Want To Spoil The Party B6. What You're Doing B7. Everybody's Trying To Be My Baby
