カデット3部作の3枚目。アコースティック・ギターを中心に据えたシンプルな編成で録音された前作とは対照的に、シカゴのジャズ〜ソウル畑の名手達を多数フィーチャー。よりグルーヴィに仕上がっています。プロデュースのチャールズ・ステップニーによる魔術的な弦アレンジは健在で、同時期のロータリー・コネクションのアルバム同様、ジャジーかつサイケデリックな仕上がりとなっています。キャリアーのメロウな歌声とメロディーも文句無く素晴らしい。フリー・ソウル名曲"I Don't Want Nobody Else"、"Gotta Get Closer To You"収録。マスターピース！（アメリカ盤再発）
