彼のホーム・グラウンド、サターンからリリースされたピアノ、ホーン中心の落ち着いた演奏が聴ける１枚。スタンダードのサン・ラ流解釈にシビれる"I Could Have Danced All Night"、ハティ・ランドルフのしっとりとしたヴォーカルが雰囲気でまくりの"Round Midnight"など収録。退廃的なムードにやられます。後にアーケストラの重要なレパートリーのひとつとなる"Enlightenment"も収録。-SATURN LP#512-（アメリカ盤再発）
A1. Round Midnight A2. You Never Told Me That Game A3. Hour Of Parting
B1. Back In Your Own Back Yard B2. Enlightenment B3. Could Have Danced All Night
