ほとんどの曲にヴォーカルをフィーチャーし、ソウル度がアップした75年のアルバム。名曲"2000 Black"などメロウな曲が並びます。中でもディー・ディー・ブリッジウォーターをフィーチャーした"Time And Space"のメロウネスは特筆モノ！スペイシーなエレピをフィーチャーしたゆったりしたトラックに独特の気高さを感じさせるヴォーカルが激ハマリ。スピリチュアル・メロウ・グルーヴ！（アメリカ盤再発）
A1. 2000 Black * 5:25 A2. Magic Lady 3:17 A3. Show Us A Feeling 3:05 A4. Ebony Blaze 3:57 A5. Time And Space 4:06
B1. No Question 4:29 B2. The Way Of The World 3:30 B3. The Old One Two (Move To Groove) 4:31 B4. Miles (Love's Silent Dawn) 2:28 B5. A Tear To A Smile 5:18
