ジャズ・シーンにとどまらずクロスオーヴァーな活動をしたギタリスト、フィル・アップチャーチの5枚目のアルバム。69年録音。ピアノにダニー・ハサウェイを迎え、チャールズ・ステップニーがプロデュース。ステップニーの魔術的な弦アレンジと深いエコーに包まれた録音がストレンジさを醸し出す、当時のCadetでしかありえない傑作。同業者ジミヘンのカヴァー"Cross Town Traffic"、"Spinning Wheel"などめちゃカッコいい！（アメリカ盤再発）
A1. Black Gold 4:31 A2. America 3:30 A3. As You Said 2:31 A4. You Wouldn't, You Couldn't Be True 3:02 A5. Cross Town Traffic 4:00
B1. Adam And Charlene 4:19 B2. Spinning Wheel 3:28 B3. Voodoo Chile 2:52 B4. More And More 2:43 B5. Midnight Chile 4:09
