ブラジルのトロピカリズモ/サイケ・バンド、ムタンチスの1969年発表2ndアルバム。その独特すぎる個性が90年代以降のミュージック・シーンで再評価され、現在にいたるまで様々なミュージシャンに影響を与え続けているスーパー・グループ。トン・ゼー作のサイケロック"2.001"、ヒタ・リーが幻想的に歌う"Fuga N.II Dos Mutantes"などオススメ！ブラジル音楽ファンのみならず、ガレージ〜サイケ・ロック・ファンにもオススメの一枚です！（アメリカ盤再発）
A1. Dom Quixote A2. Não Vá Se Perder Por Aí A3. Dia 36 A4. 2.001 A5. Algo Mais A6. Fuga N. II Dos Mutantes
B1. Banho De Lua (Tintarella Di Luna) B2. Ritta Lee B3. Mágica B4. Qualquer Bobagem B5. Caminhante Noturno
