グルーヴ・マーチャントを根城にアーシーなスタイルで多くのセッションに参加したギタリストの、71年発表の初リーダー作。ブレンダ・ハロウェイはじめ多くのアーティストがカヴァーしたモータウン・クラシック"You've Made Me So Very Happy"を軽快なジャズ・ファンク・アレンジでカヴァー。グラント・グリーンをさらにファンキーにしたようなスタイルが疾走感ある曲調によくはまったナイス・カヴァー！（アメリカ盤再発）
SIDE-A 1. Watch What Happens 2. Granny 3. I'll Close My Eyes 4. Nature's Child 5. Love Story
SIDE-B 1. Didn't I (Blow Your Mind This Time) 2. I'll Be Here 3. Misty 4. Call Me 5. You've Made Me So Very Happy
