サンフランシスコのライヴ・ハウスで収録されたマイルス・デイヴィス初のライヴ録音盤。もともとは二枚のアルバムに別れてリリースされていたものを合わせた二枚組。メンバーはハンク・モブレイ(ts)、ウィントン・ケリー(p)、ポール・チェンバース(b)、ジミー・コブ(ds)ら『Someday My Prince Will Come』に参加していたクインテット。
1961 US COLUMBIA 6Eye CBSロゴ・ステレオ盤・コーティング・見開きジャケット(VPI cleaned) ＊マトリクス番号末尾は1G/1J/1A/1Cです。
A1. Walkin' 14:21 A2. Bye Bye Blackbird 9:55
B1. All Of You 15:44 B2. No Blues 8:53 B3. Bye Bye (Theme) 2:42 B4. Love, I've Found You 1:54
C1. Well You Needn't 8:16 C2. Fran-Dance 7:40 C3. So What 12:43
D1. Oleo 5:18 D2. If I Were A Bell 11:01 D3. Neo 12:39
