1978年、ロス近郊の海辺の街、レドンド・ビーチの伝説的ベニュー、Concert By The Seaでのライヴ盤。いきなりのけぞりそうになるほどのドラム・ブレイクから始まる"Manfred S"が強力！オリジナルはカリフォルニアの極小レーベルからのリリースということもありオリジナルはめちゃくちゃレア。
2022 JPN P-Vine・初回限定プレスの帯付きリイシュー盤。
SIDE-A 1. Manfred S 2. Once Upon A Time 3. Ear Food
SIDE-B 1. Transcendental Watusi 2. Daggerpoint 3. In Transit
