レオン・トーマス・フォロワー的なテイストのヴォーカリスト。ブルース臭抑えめでよりジャジーな感じのアルバムです。ゆったりしたラテン・リズムを取り入れた"Hey Look At You"、ファンキーな"Return Of The Prodigal Son"収録！録音は1969年、ウォリー・リチャードソン、ヴァジル・ジョーンズ、ケニー・バレルらソウル・ジャズの要人らが参加。(VPI cleaned) ＊ジャケット右上コーナーカット（小）
1978 US Inner Cityオリジナル盤 ジャケット・シュリンク付き
A1. Without A Song 3:23 A2. The Midnight Sun Will Never Set 3:53 A3. Soul Lady 3:03 A4. Sphirlov ( Hurricane ) 5:17 A5. Hawk Is Talkin 5:35
B1. Hey Look At You 5:35 B2. Why Did You Come Into My Life? 4:15 B3. Return Of The Prodigal Son 3:57 B4. Feeling Good 6:16
