カリフォルニア・ドリーマーズなるコーラス・グループを率いて録音した67年制作のアルバム。ミスティックな雰囲気がいかにもこの人の世界。PEOPLE UNDER THE STAIRS"SAN FRANCISCO NIGHT"でサンプリングされた"San Franciscan Nights"収録！(VPI cleaned)
1967 US Impulseオリジナル盤 黒橙Label. Stereo VANGEDLDER刻印 コーティング・見開きジャケット(AS-9151)
A1. San Franciscan Nights 3:18 A2. A Day In The Life 3:20 A3. Twelve-Thirty (Young Girls Are Coming To The Canyon) 3:00 A4. To Sir With Love 2:28 A5. White Rabbit 2:30 A6. Guantanamera 3:09
B1. Saigon Bride 2:10 B2. The End Of Life 2:55 B3. Lucy In The Sky With Diamonds 3:44 B4. Are You There? 3:31 B5. W.C. Fields 3:40
