キッド・ソウルの最高峰！！アルティメット・ブレイクス、ジャクソン５タイプの大人気曲"Misdemeanor"、"Big Things Come In Small Packages"、アーバンなメロウネスがたまらない"More Love"などを収録。とても完成度の高い、洗練されたアルバムです。（アメリカ盤再発）
SIDE-A 1. Misdemeanor 2. Big Things Come In Small Packages 3. I'm Your Puppet 4. Mockingbird 5. I'll Get You In The End
SIDE-B 1. Hey Little Girl 2. Happy Face 3. Swooperman 4. More Love 5. Only My Love Is True 6. Lullabue/Uncle Albert
