w./ケニー・ドリュー(p)、ジョージ・モロウ(b)、サム・ジョーンズ(b)、フィリー・ジョー・ジョーンズ(ds)、ダニー・リッチモンド(ds) //56年録音。リヴァーサイドからリリースされた、彼のヴォーカル・アルバムの中でも最も人気のあるアルバム。"Do It The Hardway"、"It Could Happen To You"、"The More I See You"、"Old Devil Moon"...どの曲も刹那的で気怠いムードと、独特の甘さに覆われたワン・アンド・オンリーな演奏。ボーナストラックを2曲収録したアナログ・リイシュー盤
A1. Do It The Hard Way 2:57 A2. I'm Old Fashioned 5:00 A3. You're Driving Me Crazy 2:52 A4. It Could Happen To You 2:48 A5. My Heart Stood Still 3:24 A6. While My Lady Sleeps 4:18 (Bonus Track)
B1. The More I See You 3:01 B2. Everything Happens To Me 5:01 B3. Dancing On The Ceiling 3:05 B4. How Long Has This Been Going On? 4:06 B5. Old Devil Moon 2:54 B6. You Make Me Feel So Young 3:37 (Bonus Track)
