チャールズ・マッコイ、ノーマン・ブレイク、チャーリー・ダニエルズ、ピート・ドレイクらが参加し、ぐっとカントリーに傾倒した69年のアルバム。これまでのアルバムとはまるで別人のような滑らかな声で歌ってみせた。"Girl From The North Country"ではジョニー・キャッシュとデュエットしてます。名盤！(VPI cleaned)
1969 US Columbiaオリジナル盤 2EYE Lbl. STEREO(KCS 9825)
A1. Girl From The North Country 3:41 A2. Nashville Skyline Rag 3:12 A3. To Be Alone With You 2:05 A4. I Threw It All Away 2:23 A5. Peggy Day 1:59
B1. Lay Lady Lay 3:20 B2. One More Night 2:25 B3. Tell Me That It Isn't True 2:45 B4. Country Pie 1:35 B5. Tonight I'll Be Staying Here With You 3:23
