76年モントルーでのライヴ盤。ダンサー、ヴォーカリストまで含めた総勢22名でのライヴ。インナー・スリーブの写真からも、幻想的で迫力に満ちたライヴであったろうことは想像に難くない。ラーのピアノ独奏、アフロ的な"Gods Of The Thunder Realm"、この時期のアーケストラを特徴づける、フレーズの反復が美しい"Lights On A Satellite"、彼らのお得意のレパートリーのひとつであるエリントン作品"Take The A Train"を経て、最後には"We Travel The Spaceways"の合唱で締めくくるという濃厚なセッション。この翌月にはパリにて傑作「Cosmos」を録音。70年代中期アーケストラの充実ぶりにあらためて感服。（アメリカ盤再発）
