74年発表。スティーヴィ・ワンダーの名曲"Don't You Worry 'Bout a Thing"をカヴァー！原曲よりもファンクっぽいビートのソウルフルなアレンジです。アルゾ作"Looks Like Rain"もイイ曲！ブライアン・オーガーのカヴァー"Happiness Is Just Around The Bend"も人気。(VPI cleaned)
74年 US RCA オリジナル盤 オレンジLabel.ユニパック・ジャケット(APL1035)
A1. Euphrates 4:44 A2. Have You Ever Tried It 3:06 A3. Summer Breeze 4:16 A4. California My Way 4:36
B1. Happiness Is Just Around The Bend 6:20 B2. Looks Like Rain 3:17 B3. Don't You Worry 'Bout A Thing 4:04 B4. Just Don't Want To Be Lonely 3:32
