74年、A&Mから移籍してリリースされたブラジル音楽とソウルの融合を試みた名作。メンデス奏でるARPシンセが時代を感じさせる"Don't You Worry 'Bout a Thing"を始め、スティーヴィ・ワンダー作品を3曲もカヴァー！エレクトラ時代を彷彿とさせる、ソフトなブラジリアン・ソウルといった趣のアルバム。後のスティーヴィ、そしてEW&Fらの作風にも影響を与えたクロスオーヴァー・ソウルの先駆け。(VPI cleaned)
1974 US Bellオリジナル盤 (BELL1305)
A1. Don't You Worry 'Bout A Thing 3:36 A2. This Masquerade 4:36 A3. The Waters Of March (Aguas De Março) 3:56 A4. Waiting For Love 4:18 A5. Lonely Sailor (Marinheiro Só) 3:16
B1. Você Abusou 3:57 B2. Superstition 5:54 B3. Funny You Should Say That 3:24 B4. Double Rainbow 3:22 B5. If You Really Love Me 3:28
