64年発表。"The Girl From Ipanema"、"Corcovado"をカヴァー。ジャック・マーシャルの口笛をフィーチャーした名作！(VPI cleaned)
1964 US Capitolオリジナル盤・レインボウLbl. ステレオ盤 ST 2197(ロゴ上)
A1. The Girl From Ipanema 2:19 A2. Manhã De Carnaval 3:06 A3. Sarah's Samba 2:03 A4. Winter Moon 2:58 A5. Izabella 2:30 A6. Choro For People In Love 2:38
B1. Quiet Nights Of Quiet Stars 2:40 B2. Old Guitaron 2:46 B3. Um Abraço No Bonfá 2:09 B4. Twilight In Rio 3:01 B5. The Fiddler's Wolf Whistle 2:08
