72年リリースの2ndアルバム。前作同様ラテン、ファンク、ジャズをごった煮にしたような混沌とした内容。これぞ元祖ニューヨリカン・サウンド。RARE GROOVE！// US RCAオリジナル盤・ジャケット・シュリンク付き(VPI cleaned)＊ジャケット背カット
A1. Fanfare (Prologue) 0:24 A2. Say Leroy (The Creature From The Black Lagoon Is Your Father) 6:39 A3. Luther The Anthropoid (Ape Man) 3:20 A4. Party Life 7:42
B1. When? 4:31 B2. Paradise 2:48 B3. The First Time Ever I Saw Your Face 6:25 B4. Tribute To Jimi: Purple Haze / Foxey Lady 3:46 B5. Fanfare (Epilogue) 0:37
