マイク・ネスミス、ジャクソン・ブラウン、ボブ・ディラン、ティム・バックレー、ローラ・ニーロ、キャロル・キングらのカヴァーを多数収録した初期ベスト。どれもカントリー風のアレンジが素晴らしい。"Rock Me On The Water"は名曲！(VPI cleaned)
1974 US Capitol オリジナル盤・赤Lbl. (ST-11269) MASTERD BY CAPITOL刻印
A1. Different Drum 2:45 A2. Rock Me On The Water 3:37 A3. I'll Be Your Baby Tonight 3:43 A4. Hobo 3:00 A5. Stoney End 2:40
B1. Long Long Time 4:21 B2. Up To My Neck In High Muddy Water 2:35 B3. Some Of Shelly's Blues 3:00 B4. In My Reply 3:28 B5. Will You Love Me Tomorrow 2:24
